Les startups africaines des technologies de la santé dans le segment de la chaîne d’approvisionnement affichent une croissance rapide, stimulant une initiative d’investissement de 7 millions de dollars – TechCrunch

Les startups africaines des technologies de la santé dans le segment de la chaîne d’approvisionnement affichent une croissance rapide, stimulant une initiative d’investissement de 7 millions de dollars – TechCrunch

Alors que les systèmes de santé africains sont encore sous le choc des effets de la pandémie de COVID, l’adoption des services de santé numériques a été accélérée dans certains pays. La télémédecine, l’offre phare, a été massivement adoptée pendant la pandémie, et au cours des cinq dernières années, aucun autre service n’a été lancé davantage par les startups des technologies de la santé.

Cependant, un segment particulier a atteint une échelle plus rapide au cours de la dernière année. Ces startups digitalisent la supply chain et la distribution aux prestataires. Et selon un nouveau rapport de Salient Advisory, une société mondiale de conseil en soins de santé, c’est le segment où la croissance la plus impressionnante s’est produite pour les soins de santé en Afrique au cours des 12 derniers mois.

Les entreprises de ce segment travaillent avec des pharmacies communautaires et des fournisseurs bas de gamme tels que des pharmacies pour aider à stocker les produits. Certains incluent mPharma, Lifestores, Shelf Life et Maisha Meds.

« La traction la plus rapide que nous constatons est celle qui aide les fournisseurs – ceux qui interagissent avec le client comme les pharmacies, les cliniques et les hôpitaux – à numériser la distribution au consommateur. C’est là que la plus grande traction s’est produite », a déclaré Remi Adeseun, directeur, Afrique chez Salient Advisory, à TechCrunch dans une interview.

Salient a interrogé plus de 80 entreprises au Ghana, au Kenya, au Nigeria et en Ouganda, soit 25 % de plus que le nombre suivi dans son dernier rapport en 2021.

Les modèles de ces entreprises B2B reflètent leurs homologues du commerce électronique de détail tels que Wasoko et TradeDepot, car ils utilisent des solutions technologiques pour numériser la distribution de médicaments aux pharmacies, pharmacies, cliniques et hôpitaux mal desservis.

En tant que tel, leur croissance a été rapide, dit Salient. Lifestores, par exemple, a augmenté ses points de vente de 85 à 600 au Nigeria ; Maisha Meds est passé de 400 à 900 points de vente au Kenya et au Nigeria ; Shelf Life compte plus de 1 630 points de vente au Kenya et au Nigéria, contre 400 l’année précédente.

Le rapport indique que 36% du financement de tous les temps rapporté par les startups de la chaîne d’approvisionnement en santé qu’il a profilé a été levé au cours des 12 derniers mois. Cependant, le segment n’a pas encore enregistré le type d’investissements qui ont afflué dans le commerce électronique de détail B2B au cours des deux années précédentes.

Par exemple, des acteurs de taille moyenne à grande comme MarketForce et Wasoko ont levé entre 40 et 130 millions de dollars en un seul tour (certains incluant la dette). Et à l’exception de mPharma, qui dispose d’un réseau de pharmacies Mutti et a récemment levé 35 millions de dollars pour développer ses offres de télésanté et de commerce électronique, le financement a été rare pour les startups de technologie de la santé de distribution B2B.

« Des entreprises comme Wasoko et d’autres entreprises du commerce électronique B2B impliquées dans les produits de grande consommation lèvent des sommes plus importantes. Mais ce que nous voulons dire dans le contexte des technologies de la santé et dans le contexte plus restreint de notre recherche, c’est que ces entreprises B2B connaissent la croissance la plus rapide. Au cours des quatre derniers mois, ils ont également levé les plus grosses sommes d’argent », explique Yomi Kazeem, consultant senior pour l’Afrique de l’Ouest chez Salient Advisory. « Et bien sûr, le financement des technologies de la santé est généralement faible. Nous ne nous attendons donc pas à ce qu’ils lèvent des sommes importantes pour l’instant. Mais il y a toutes les chances qu’à mesure qu’ils grandissent, cela puisse changer.

Adeseun estime que cela pourrait se produire si les plateformes de commerce électronique B2B dans le commerce de détail s’intéressent aux produits pharmaceutiques et de santé. Mais il soutient que puisque la plupart de ces startups n’ont pas effleuré la surface d’un vaste espace FMCG, il leur faudra beaucoup de temps avant d’investir dans la distribution de médicaments B2B.

Adeseun a également cité deux événements qui pourraient pousser plus de financement dans ce segment. “Nous pensons que l’une des choses qui susciteront également l’intérêt des investisseurs est lorsque l’échelle correspond au type d’appétit qu’ils ont. De nombreuses startups opèrent dans un ou deux pays, donc l’expansion des empreintes géographiques sera un catalyseur pour attirer un meilleur financement. Deuxièmement, une réglementation plus claire et avant-gardiste.

Mais Salient note dans son rapport que les cadres réglementaires régissant cet espace, notamment les activités de e-pharmacie, ont évolué depuis l’an dernier. Des réglementations sur les pharmacies en ligne ont été lancées au Nigeria et au Ghana et sont en cours d’élaboration au Kenya et en Ouganda. Le rapport indique que toutes les réglementations exigent actuellement que les pharmacies en ligne aient un emplacement physique sous licence sous le contrôle d’un pharmacien agréé.

“De manière unique, le Ghana va au-delà de la promulgation de réglementations sur les pharmacies en ligne pour se lancer dans une transformation numérique plus large des soins pharmaceutiques, via une plate-forme de pharmacie électronique centralisée gérée par le gouvernement pour héberger toutes les transactions de pharmacie en ligne à travers le pays”, ont écrit ses auteurs.

« Cela pourrait transformer la disponibilité des données sur les produits et conférer une visibilité de bout en bout sur le mouvement des produits dans l’espace de la pharmacie en ligne. Une fois pleinement établie, la portée de la plateforme pourrait être élargie pour inclure les produits de santé actuellement distribués via des modèles hors ligne et servir de modèle pour des initiatives similaires au-delà du Ghana.

La recherche a révélé que si de nombreuses startups, pharmacies de détail et acteurs du commerce électronique tels que Jumia et Copia restent actifs dans la numérisation de la distribution, les clients commandant des produits en vente libre à partir de leurs canaux en ligne semblaient peu nombreux.

Concernant la concurrence entre ces plates-formes, Adeseun a déclaré que quelques-uns de ces titulaires de chaînes de pharmacies, tels que MedPlus et HealthPlus, adoptent une stratégie numérique en ajoutant des capacités de télémédecine, répondant ainsi à l’innovation introduite par les startups. Cependant, un chemin direct vers l’échelle multinationale de la télémédecine à travers ces chaînes n’est pas clair, selon le rapport.

En ce qui concerne leur influence sur leur marché, 94 % des entreprises interrogées ont affirmé avoir un impact sur l’approvisionnement en médicaments. 60 % ont déclaré que la leur concernait la qualité, tandis que 43 % des innovateurs ont affirmé avoir eu un effet sur la baisse des prix des produits pharmaceutiques et des médicaments.

L’année dernière, deux points de discussion du rapport de Salient étaient la nécessité d’une augmentation des capitaux des investisseurs basés en Afrique et de plus d’argent à investir dans les startups dirigées par des femmes. Il y a eu une amélioration par rapport au premier : 58 % des innovateurs qui ont levé des fonds au cours des 12 derniers mois ont cité des investisseurs dirigés par l’Afrique comme source de financement. Mais rien n’a changé pour cette dernière catégorie car les startups dirigées par des femmes ne reçoivent toujours pas le financement dont elles ont besoin. Selon le rapport, les startups dirigées par des femmes avec des PDG noirs représentaient 2% du financement total levé par les startups de technologies de la santé présentées dans ce rapport. En 2021, ils n’ont reçu que 1,6 million de dollars.

Stimulé par les résultats, un consortium d’organisations mondiales et continentales, avec un financement de la Fondation Bill et Melinda Gates, est sur le point de lancer une initiative panafricaine de technologies de la santé de 7 millions de dollars. Adeseun a déclaré que l’initiative, baptisée Investir dans l’innovation (I3), se concentrera sur l’accès des femmes au financement : soutenir et financer 60 startups africaines de la chaîne d’approvisionnement de la santé en phase de démarrage et de croissance sur deux ans – et fournir un accès au développement des compétences.

“Les femmes fondatrices sont défavorisées”, a déclaré le directeur. “Et c’est l’une des choses que l’investissement dans l’innovation tentera d’aborder : prendre cette perspective de genre et de fondateur africain défavorisé et les prioriser lors de la sélection des bénéficiaires potentiels qui participeront au programme.”

L’initiative panafricaine aura quatre centres en Afrique de l’Est, du Nord, du Sud et de l’Ouest. Il donnera à ces startups accès à des opportunités de marché et les présentera aux investisseurs d’impact et aux capital-risqueurs. On s’attend à ce que l’initiative se soit écoulée après deux ans, un financement supplémentaire viendra de partenaires de développement qui ont déjà manifesté leur intérêt mais veulent une preuve de succès avant de s’engager, a déclaré Adeseun.

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